Tarification simple et transparente
Tout compris, aucun frais caché
Notre offre unique à 250 € /mois inclut toutes les consultations, le suivi régulier et l’accès direct à votre conseiller. Pas de commission cachée, pas d’engagement de durée. Une solution claire, détaillée et conforme à la législation française.
L’équipe à votre écoute
Professionnels reconnus et approche humaine
Nos conseillers vous accompagnent au quotidien et se tiennent à votre disposition pour toute question liée à l’abonnement ou à la planification de vos projets financiers, dans le strict respect des règles déontologiques.
Tous titulaires d’un diplôme reconnu, nos membres bénéficient d’expériences variées en gestion de patrimoine.
Thomas Lefranc
Conseiller référent
Spécialiste en planification et gestion de patrimoine, il accompagne chaque client avec rigueur.
Diplômé en finance, Thomas a travaillé 7 ans dans la gestion financière individuelle et l’accompagnement sur mesure.
“Transparence et écoute guident mon accompagnement.”
Certification AMF
Maîtrise droit financier
Julie Aubert
Gestionnaire client
Julie assure la relation client et l’organisation des suivis personnalisés avec bienveillance.
Parcours alliant la gestion de projet et l’écoute, elle accompagne chaque étape de vos démarches.
“Votre confiance fonde notre engagement.”
Prix service client
Armand Vidal
Conseiller adjoint
Polyvalent et tourné vers l’amélioration continue, Armand facilite chaque passage à l’action.
Fort de 6 ans d’expérience en accompagnement financier et suivi opérationnel, il met l’efficacité au service du client.
“Réactivité et confiance à chaque étape.”
Formation éthique
Adhérent CNCGP
Transparence, intégrité et confidentialité au cœur de chaque échange.
Le parcours d’abonnement en toute clarté
Chaque étape est encadrée pour répondre précisément à vos attentes, sans engagement caché.
Premier échange personnalisé
Contactez-nous via le formulaire : nous analysons ensemble vos besoins. Aucune démarche supplémentaire n’est requise à ce stade.
Un conseiller valide la demande sous 48h ouvrées.
Présentation de l’offre et de l’équipe
Nous détaillons notre offre, les outils utilisés, ainsi que l’équipe dédiée à votre accompagnement financier.
Présentation sans pression, informations et tarifs communiqués.
Validation et signature de l’abonnement
Vous validez votre choix en ligne. Le contrat est simple, transmis par email pour signature électronique.
Le début de l’accompagnement se fait dès réception de la signature.
Suivi régulier et ajustements
Des points réguliers permettent d’adapter les recommandations selon l’évolution de vos besoins.
Contact libre chaque mois, résiliable à tout moment.
Formule d’abonnement unique
Tout inclus, tarif mensuel fixe et absence de frais additionnels
Formule Standard
-
Consultations illimitées
-
Suivi personnalisé
-
Prise de rendez-vous flexible
-
Confidentialité RGPD
Formule Évolution
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Suivi approfondi mensuel
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Analyse patrimoniale élargie
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Accompagnement familial
-
Rapport annuel détaillé
Formule Conseil
-
Proactivité renforcée
-
Rapports trimestriels
-
Consultation entreprise
-
Tableaux de synthèse
Comparatif tarifaire clair
Analyse des formules du marché équivalentes à l’abonnement heliomarentis
heliomarentis
Service réglementé et forfait clair
Conseiller dédié
Interlocuteur unique, suivi personnalisé
Confidentialité RGPD
Respect strict des données
Tarif mensuel fixe
Pas de surcoût latent ou commission
Prise de rendez-vous facile
Gestion en ligne simple
Conseil Plus
Services premium classiques
Conseiller dédié
Interlocuteur unique, suivi personnalisé
Confidentialité RGPD
Respect strict des données
Tarif mensuel fixe
Pas de surcoût latent ou commission
Prise de rendez-vous facile
Gestion en ligne simple
OptiFutur
Consultations à la carte payantes
Conseiller dédié
Interlocuteur unique, suivi personnalisé
Confidentialité RGPD
Respect strict des données
Tarif mensuel fixe
Pas de surcoût latent ou commission
Prise de rendez-vous facile
Gestion en ligne simple